9月18日，美國(guó)特朗普政府發(fā)布聲明，宣布對(duì)2000億美元中國(guó)商品加征10%關(guān)稅，9月24日生效。其中，部分衛(wèi)浴配件被列入關(guān)稅名單，如衛(wèi)浴配件(HS編碼：39229000)、不銹鋼制洗滌槽及臉盆(HS編碼：73241000)、其他鋼鐵制衛(wèi)生器具及零件(HS編碼：73249000)、未列名龍頭(HS編碼：84818090)。
雖然關(guān)鍵的衛(wèi)生陶瓷(如馬桶、臉盆、水箱、小便器等)沒(méi)有列入名單，但按照目前中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈的態(tài)勢(shì)，波及衛(wèi)生陶瓷品類可能只是時(shí)間問(wèn)題，不少業(yè)內(nèi)人士已在尋求應(yīng)對(duì)計(jì)劃。那么，在國(guó)際市場(chǎng)上，哪些國(guó)家可取代美國(guó)成為中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品的下一個(gè)最大出口國(guó)呢？我們可以從數(shù)據(jù)分析。
中美年產(chǎn)1.2億件與600萬(wàn)件的落差
了解中國(guó)的衛(wèi)浴出口國(guó)狀況之前，十分必要了解世界衛(wèi)生潔具生產(chǎn)的狀況。根據(jù)海關(guān)及行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2004年至2014年這十年間，世界衛(wèi)浴產(chǎn)量從2.166億件增長(zhǎng)至3.493億件。
其中亞洲與北美自由貿(mào)易區(qū)形成明顯的對(duì)比。亞洲作為最大的產(chǎn)區(qū)，2014年產(chǎn)量達(dá)1.72億件，占總產(chǎn)量的將近50%。中國(guó)作為世界最大的制造國(guó)，其產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到了1.2億件。
而歐洲和北美自貿(mào)區(qū)卻呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。歐洲的產(chǎn)量在2004-2014十年間下降到300萬(wàn)件，美國(guó)降到600萬(wàn)件。墨西哥以年產(chǎn)0.18億件成為特別的存在。
此外，增長(zhǎng)顯著的依次是非洲(增長(zhǎng)300%)，中東(增長(zhǎng)181.7%)和南美洲(增長(zhǎng)了163.7%)，位于南美洲的巴西是世界第二大制造國(guó)(0.24億件)。
綜合數(shù)據(jù)，全球主要的衛(wèi)生陶瓷制造國(guó)依次為中國(guó)、巴西、土耳其、俄羅斯、墨西哥、印度、金磚四國(guó)、新金磚11國(guó)及其他國(guó)家。
另外，世界衛(wèi)浴的制造更加集中在少數(shù)一些跨國(guó)集團(tuán)的手中。2014年排名前20的集團(tuán)(不包括中國(guó)的集團(tuán)公司)的產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)量的43%。
亞洲、北美
出口額增長(zhǎng)率17.6%與9%的差別
從世界衛(wèi)浴出口量來(lái)看，從2004年——2014年，世界衛(wèi)浴出口量從6340萬(wàn)件增長(zhǎng)至1.27億件(相當(dāng)于280萬(wàn)噸)。其中亞洲出口量從30萬(wàn)噸增加到160萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率高達(dá)17.6%，占世界出口比例57%。
歐盟的出口在過(guò)去十年里丟失了7%的份額，從36.5%下降到18.4%(以美元為基準(zhǔn)則從50%下降到26%)。
北美自貿(mào)區(qū)的出口量所占比從19.3%下降到11.7%，出口額從14%下降到9%。
南美洲的出口量所占比則從12%下降到2.9%，出口額在十年里下降了55%。
非洲雖然整體產(chǎn)量比較低，增長(zhǎng)率卻達(dá)到了35.7%。
其他的歐洲國(guó)家的份額也從9.7%下降到6.4%。
值得一提的是，亞洲這一杰出表現(xiàn)很大程度上都?xì)w功于中國(guó)的發(fā)展。2004年到2014年十年間，中國(guó)的出口量從102,000噸增加到1,270,000噸(占世界總量的45%)，每年的增長(zhǎng)率高達(dá)28.7%。
印度和越南的表現(xiàn)也十分出眾，作為世界第4大和第9大的出口國(guó)，其十年里的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)到了14.6%和19%。
新加坡是中國(guó)衛(wèi)浴第二大出口國(guó)
據(jù)海關(guān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)出口衛(wèi)生陶瓷出口金額為42.52億美元，同比增長(zhǎng)38.64%。其中中國(guó)對(duì)外出口排在前10位的國(guó)家分別是美國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、英國(guó)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、尼日利亞、西班牙和澳大利亞。
從出口金額角度來(lái)看，美國(guó)占出口總額最大，金額為6.9億美元；其次是新加坡，出口金額為4.3億美元。從出口同比增長(zhǎng)速度來(lái)，在出口排在前20個(gè)國(guó)家及地區(qū)中，越南、尼日利亞、英國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)率分別為為193.70%、143.87%、109.59%、107.79%、101.60%。而澳大利亞則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率為-5.95%。
對(duì)于大多數(shù)國(guó)家來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的進(jìn)出口往往是被限制在鄰近國(guó)家，或者是同一大陸板塊的國(guó)家，中國(guó)顯然是個(gè)例外。
在非洲，中國(guó)產(chǎn)品占其進(jìn)口的50.6%，印度以18.4%的比例排列第二。
北美自貿(mào)區(qū)50%的進(jìn)口由中國(guó)產(chǎn)品包攬，墨西哥以36.2%緊隨其后。
在南美洲的中國(guó)出口比例則達(dá)到37.7%，而哥倫比亞占23%。
在歐洲，中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品占據(jù)了21%的歐盟市場(chǎng)，而土耳其和葡萄牙分別占9.9%和9.6%。
而在烏克蘭和土耳其分別占14%和10.6%的歐洲其他非歐盟國(guó)家，中國(guó)產(chǎn)品則占據(jù)了27.7%的比例。
以上可以看出，除了美國(guó)，中國(guó)出口的主要對(duì)象地區(qū)或國(guó)家為新加坡、(越南、馬來(lái)西亞為代表的)東南亞地區(qū)、(英國(guó)、西班牙為代表的)歐盟地區(qū)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等。中國(guó)出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為印度、巴西、墨西哥、土耳其等。中國(guó)在世界范圍內(nèi)的出口占比仍是可觀的。
東南亞成中國(guó)衛(wèi)浴企業(yè)的青睞對(duì)象
近十年，除了中國(guó)衛(wèi)浴進(jìn)出口以極其強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展，東南亞也成為一個(gè)新興的產(chǎn)地和出口地。根據(jù)地緣、交通、勞動(dòng)力、國(guó)家政策等原因，東南亞正成為中國(guó)衛(wèi)浴企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注及戰(zhàn)略發(fā)展的對(duì)象。
印度衛(wèi)浴市場(chǎng)持續(xù)升溫
印度近年正開(kāi)展“清潔印度(CleanIndia)”運(yùn)動(dòng)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年印度陶瓷潔具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了19億美元，預(yù)計(jì)2016年至2026年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.3％。
目前，印度已有不少衛(wèi)浴企業(yè)，其中不乏國(guó)際知名品牌。2006年，科勒在巴羅達(dá)興建了一座工廠，隨后幾年陸續(xù)向26個(gè)印度城市銷(xiāo)售產(chǎn)品。德立菲則在兩年后進(jìn)入，該公司在印度的首家工廠于2008年設(shè)立，該工廠也是德立菲在全球的第50家工廠，年產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)件。西班牙企業(yè)樂(lè)家今年除了新建展廳外，還和當(dāng)?shù)氐腗urugappa集團(tuán)合作推出低成本印度風(fēng)格便盆，以滿足更多需求。此外，TOTO、高儀等企業(yè)也在積極占領(lǐng)印度中高端市場(chǎng)。
潛力巨大的印度市場(chǎng)還吸引了不少中國(guó)企業(yè)進(jìn)入，英皇衛(wèi)浴、普樂(lè)美、安彼、萊博頓等企業(yè)都在印度擁有業(yè)務(wù)，一些綜合型企業(yè)如海爾、聯(lián)塑等也在印度設(shè)有辦事處。
菲律賓將投入1370億美元搞基建
根據(jù)菲律賓政府計(jì)劃，近年將支出約合1370億美元，發(fā)展75個(gè)旗艦級(jí)基建項(xiàng)目，創(chuàng)造170萬(wàn)就業(yè)機(jī)會(huì)，其中超過(guò)半數(shù)項(xiàng)目將在2022年內(nèi)完成。其中，2017年獲批投資達(dá)到約合120億美元，同比增長(zhǎng)39.5%，為50年來(lái)最高紀(jì)錄，主要項(xiàng)目在基建領(lǐng)域。在2018年的菲國(guó)家預(yù)算中，約215億美元用于基建項(xiàng)目。目前中國(guó)是菲律賓第一大貿(mào)易伙伴、第一大進(jìn)口來(lái)源地、第四大出口目的地。
馬來(lái)西亞投入近60億馬幣建“人民組屋計(jì)劃”
2017年，馬來(lái)西亞政府撥款近60億馬幣，準(zhǔn)備在全國(guó)建設(shè)120個(gè)人民組屋計(jì)劃項(xiàng)目，其中83759個(gè)單位已經(jīng)竣工。沙巴是人民組屋計(jì)劃最多州屬，總共有26199個(gè)單位，每個(gè)單位擁有3間臥室、客廳、廚房和2間衛(wèi)生間。在各大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目起到促進(jìn)公共投資和私人投資增長(zhǎng)作用的背景下，馬來(lái)西亞央行預(yù)計(jì)2018年馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向好，國(guó)內(nèi)需求依然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。這對(duì)我國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一大利好消息。
數(shù)據(jù)來(lái)源：意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備制造者協(xié)會(huì)(Acimac)調(diào)研部、海關(guān)數(shù)據(jù)、中國(guó)商務(wù)部
